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8月19日,民生銀行發(fā)布公告稱(chēng),已在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了“中國(guó)民生銀行股份有限公司2024年無(wú)固定期限資本債券(第一期)”,并在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司完成了債券的登記,、托管,。本期債券于8月15日簿記建檔,,8月19日完成發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為300億元,,采用分階段調(diào)整的票面利率,,每5年為一個(gè)票面利率調(diào)整期,前5年票面利率為2.35%,。
無(wú)固定期限資本債券,,又稱(chēng)永續(xù)債,是商業(yè)銀行補(bǔ)充其他一級(jí)資本的重要工具,。2018年,,多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見(jiàn)》,鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)行永續(xù)債等創(chuàng)新型資本工具來(lái)補(bǔ)充資本,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,,在當(dāng)前低利率環(huán)境下,銀行通過(guò)發(fā)行永續(xù)債可以獲得相對(duì)便宜的資金,,有助于補(bǔ)充資本,,進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,2024年以來(lái),,已有10家銀行先后發(fā)行了無(wú)固定期限資本債券。民生銀行本期債券發(fā)行利率2.35%,,發(fā)行價(jià)格兼顧了投資者和發(fā)行人的利益,,實(shí)現(xiàn)了合理定價(jià)。值得一提的是,,該行本期債券不超過(guò)100億元的增發(fā)規(guī)模也進(jìn)行了全額增發(fā),,最終發(fā)行規(guī)模為300億元,有助于更好滿(mǎn)足投資者的配置需求,。
有關(guān)專(zhuān)家指出,,隨著投資者對(duì)永續(xù)債的認(rèn)識(shí)和接受程度不斷提高,對(duì)銀行信用和未來(lái)發(fā)展的信心進(jìn)一步增強(qiáng),,為債券發(fā)行提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境,。從民生銀行本次債券發(fā)行來(lái)看,各類(lèi)投資者踴躍認(rèn)購(gòu),,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.18倍,。同時(shí),投資者類(lèi)型多元化,,包括國(guó)有大行,、股份制銀行、城(農(nóng))商行,、基金公司,、保險(xiǎn)公司、證券公司等超過(guò)120家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu),,反映出市場(chǎng)對(duì)民生銀行品牌和債券投資價(jià)值的充分認(rèn)可,。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次永續(xù)債募集資金將用于補(bǔ)充民生銀行其他一級(jí)資本,,以2024年3月末的數(shù)據(jù)測(cè)算,,本期債券發(fā)行完成后,該行一級(jí)資本充足率,、資本充足率均將提升約0.5個(gè)百分點(diǎn),,這有助于增強(qiáng)該行資本實(shí)力,進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,。
“民生銀行成功發(fā)行300億永續(xù)債,,為其可持續(xù)發(fā)展提供了長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金來(lái)源?!睒I(yè)內(nèi)人士指出,,在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,商業(yè)銀行要保持戰(zhàn)略定力,,加快改革轉(zhuǎn)型,,夯實(shí)客戶(hù)基礎(chǔ),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),,不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效,,以金融高質(zhì)量發(fā)展助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:姜智榮
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