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12月11日,,全球最賺錢公司——沙特阿美IPO上市首日股價(jià)開盤即漲停,,達(dá)到10%,。
盡管沙特阿美擁有全球可公開交易的股票中最小的“自由流通量”,,僅為1.5%,但是這個(gè)10%的漲停也讓阿美公司市值達(dá)到約1.87萬(wàn)億美元,,折合人民幣13.16萬(wàn)億,,即市值一日暴漲1.2萬(wàn)億,成為全球市值最大的公司,。
如果再來(lái)一個(gè)10%漲停,,沙特阿美市值將達(dá)到2萬(wàn)億美元。這個(gè)是沙特王室多年以來(lái)的夢(mèng)想估值結(jié)果,。為了推動(dòng)股價(jià)上漲,,沙特在上周的歐佩克+能源會(huì)議上,額外限產(chǎn)40萬(wàn)桶,,令市場(chǎng)大呼意外,。
而沙特能源部長(zhǎng)更公開表示:“我迫不及待地想看到那些錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)的人的面孔,以及他們將如何咀嚼自己的拇指,?!?/p>
實(shí)際上,短期來(lái)看,,沙特阿美的股價(jià)難以出現(xiàn)大幅下跌,,因?yàn)樯程貒?guó)有基金投資了約為23億美元,成為最大的機(jī)構(gòu)者,,主導(dǎo)了整個(gè)股價(jià)走勢(shì),,而且沙特政府已經(jīng)承諾至少一年不出售IPO的股票。
數(shù)據(jù)顯示,,2018年,,美國(guó)GDP總額首次突破20萬(wàn)億美元,排名第一,。日本2018年GDP約為4.4萬(wàn)億美元,,德國(guó)為3.7萬(wàn)億美元,英國(guó)為3.4萬(wàn)億美元,。也就是說(shuō),,沙特阿美的市值,相當(dāng)于德國(guó)GDP的一半。
開盤即漲停,,還差一個(gè)漲停就到2萬(wàn)億美元市值
12月11日,,號(hào)稱“全球最賺錢的公司”沙特阿美(SE:2222)在沙特證券交易所正式上市。阿美公司股票在利雅得沙特證券交易所首次亮相后,,原本正常10:00開市的沙特證交所因預(yù)期交易量大而留出了更多時(shí)間進(jìn)行“開盤拍賣”,,即投資者下標(biāo)。
在當(dāng)?shù)貢r(shí)間10:30正式開盤后,,阿美股價(jià)幾秒鐘內(nèi)上漲了10%,,達(dá)到了該交易所允許的每日最大漲幅。交易價(jià)為35.20里亞爾,,約合每股9.50美元,。
盡管沙特阿美擁有全球可公開交易的股票中最小的“自由流通量”,僅為1.5%,,但是這個(gè)10%的漲停幅度也讓阿美公司價(jià)值達(dá)到約1.87萬(wàn)億美元,,比微軟或蘋果這兩家全球排名靠前的上市公司更具價(jià)值,成為全球市值最大的公司,。
阿美公司市值還超過(guò)排名前五的石油公司的總和——??松梨冢肋_(dá)爾,,荷蘭皇家殼牌,,雪佛龍和BP。
1.87萬(wàn)億美元的市值,,再加一個(gè)10%的漲停,,就會(huì)飆升到2萬(wàn)億美元市值。而這個(gè)2萬(wàn)億美元是沙特阿拉伯領(lǐng)導(dǎo)人在沙特阿美公司的首次公開募股中未能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),,但仍然希望實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
沙特能源部長(zhǎng)薩勒曼親王在上周歐佩克+能源會(huì)議上曾公開表示,,他認(rèn)為阿美的市值超過(guò)其1.7萬(wàn)億美元的IPO估值,,很快會(huì)達(dá)到2萬(wàn)億美元。這位部長(zhǎng)說(shuō):“我迫不及待地想看到那些錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)的人的面孔,,以及他們將如何咀嚼自己的拇指,。”沙特阿美現(xiàn)在有500萬(wàn)沙特股東,。
數(shù)據(jù)顯示,,沙特阿美的上市也刷新全球最大的IPO的紀(jì)錄,募資額達(dá)到256億美元,,一舉超過(guò)此前阿里巴巴在2014年美國(guó)紐交所上市時(shí)的募資額250億美元,。該公司此前在上周五表示,可能會(huì)觸發(fā)“綠鞋”機(jī)制以出售更多的股份,預(yù)計(jì)總?cè)谫Y額將達(dá)到294億美元,。
沙特阿美上市是沙特王儲(chǔ)穆罕默德實(shí)現(xiàn)“2030愿景”計(jì)劃的一部分,,上市籌集的資金將注入大型項(xiàng)目和旅游、娛樂(lè)等非能源行業(yè),,以擺脫沙特對(duì)石油的依賴,,向經(jīng)濟(jì)多樣化發(fā)展。
沙特交易所躍居全球第九大金融市場(chǎng),,沙特阿美的股指權(quán)重僅為9.7%
受到阿美股價(jià)漲停影響,,沙特利雅得主要股票指數(shù)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午均出現(xiàn)上漲,而沙特股指在本周漲幅擴(kuò)大至3.4%,。
沙特證券交易所主席薩拉·阿爾-蘇海米該公司上市首日表示,,“沙特阿美的上市,將有助于沙特證券交易所成為全球第九大金融市場(chǎng),?!?/p>
值得注意的是,數(shù)據(jù)顯示,,在沙特Tadawul指數(shù)中,,阿美公司的權(quán)重為第二大,為9.7%,。由于其較大的自由流通量,,Al Rajhi銀行的權(quán)重最大,為14.6%,。因?yàn)?2月初,,沙特交易所Tadawul引入了15%的指數(shù)權(quán)重上限,以解決對(duì)ArAMCo上市的潛在影響的擔(dān)憂,,并限制該指數(shù)與油價(jià)的相關(guān)性,。
為了支撐石油價(jià)格,沙特阿拉伯在上周五結(jié)束在維也納舉行的石油輸出國(guó)組織會(huì)議上推動(dòng)新的削減措施,,特別是額外減產(chǎn)40萬(wàn)桶,,令市場(chǎng)大呼意外。結(jié)果,,從明年1月開始,,阿美公司將每天生產(chǎn)約970萬(wàn)桶,比一年前減少約90萬(wàn)桶,。
此外,,對(duì)阿美公司股票的強(qiáng)勁上漲也主要得到了沙特和一些海灣基金的支持,而不是國(guó)際投資者的支持,。
根據(jù)主承銷商桑巴資本(Samba Capital)的數(shù)據(jù),,沙特公司總計(jì)占最終配售股份的37.5%,,政府機(jī)構(gòu)占13.2%,國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理公司和養(yǎng)老基金約占機(jī)構(gòu)投資者配售股份的26.3%,。
其中,,沙特國(guó)有基金機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)投資的13.2%,投資額約為23億美元,。而非沙特機(jī)構(gòu)投資者獲得約23%的配售,,約合39.4億美元。其中,,沙阿地區(qū)的盟國(guó)阿布扎比和科威特已承諾向該股票上市籌集約25億美元,,這表明該地區(qū)和海外投資總額僅約為15億美元。
同時(shí),,為鼓勵(lì)沙特公民購(gòu)買和持有阿美股票,,該公司表示將在2020年支付至少750億美元的股息。從交易首日起六個(gè)月持有股份的沙特個(gè)人投資者最多可獲得100股股息,。送紅股,,或每持有10股送一股。
下一步將是沙特阿美的國(guó)際化IPO,,或考慮在中日兩地
在沙特國(guó)內(nèi)上市后,,沙特阿美的國(guó)際IPO將在一年后才會(huì)開展。有知情人士透露,,沙特阿美的海外IPO地點(diǎn)可能在中國(guó),、日本,但不會(huì)在美國(guó),。
重新向全球投資者求助是IPO過(guò)程中的最新轉(zhuǎn)折,。沙特官員最初希望在紐約或倫敦的國(guó)際上市,只是由于擔(dān)心與恐怖主義有關(guān)的訴訟和更多的投資者審查而決定拒絕在這些地區(qū)上市,。
這位知情人士透露,,沙特官員近幾周與國(guó)際投資者舉行會(huì)議,以評(píng)估他們對(duì)阿美公司在亞洲可能上市的看法,。這表明沙特希望利用這次創(chuàng)紀(jì)錄的IPO來(lái)吸引新的外資,。盡管阿美在國(guó)內(nèi)股市的首次亮相吸引了超過(guò)1060億美元的機(jī)構(gòu)訂單,但需求主要來(lái)自沙特和中東的投資者,,而美國(guó),歐洲和亞洲的外國(guó)買家,。
沙特阿拉伯官員和與該公司聯(lián)系的金融專業(yè)人士說(shuō),,全球反應(yīng)冷淡,導(dǎo)致阿美的高管最近幾周與金融機(jī)構(gòu)展開了對(duì)話,,討論投資者是否會(huì)購(gòu)買在沙特阿拉伯以外上市的阿美公司股票,。
許多國(guó)際銀行對(duì)沙特阿拉伯的1.7萬(wàn)億美元估值和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)表示擔(dān)憂,因?yàn)槿藗儞?dān)心股東權(quán)益可能得不到充分保護(hù)。
出售股份的沙特政府最初的目標(biāo)之一是籌集資金以提高政府的收入,。當(dāng)前的首次公開募股幾乎沒(méi)有吸收國(guó)際資金,,也未能達(dá)到王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼王儲(chǔ)最初的目標(biāo),即通過(guò)出售公司的更多股份來(lái)籌集1000億美元,。
來(lái)源:券商中國(guó)
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:方志隆
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