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世界最大石油企業(yè)——沙特阿美石油公司將進(jìn)行首次公開募股(IPO)。
據(jù)路透社11月3日報道,,沙特市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)了這家石油巨頭在利雅得證券交易所上市的申請,,從而打造全球最高市值的上市公司。
世界最賺錢公司上市
沙特阿美是目前全球盈利最強(qiáng)的企業(yè),,其上市計劃從2016年開始準(zhǔn)備,,醞釀了三年之久。
兩天前沙特政府圍繞阿美公司IPO舉行最后一場會議,,主要內(nèi)容是決定是否推進(jìn)阿美上市,沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)最終拍板為阿美公司IPO“開綠燈”,。
2016年,,沙特王儲穆罕默德 本 薩勒曼提出經(jīng)濟(jì)改革計劃“愿景2030”,希望通過發(fā)展多元經(jīng)濟(jì),,逐步擺脫對石油的依賴,。
支撐這個“雄心壯志”的重要一環(huán),便是實現(xiàn)沙特阿美的首次公開募股(IPO),。按照薩勒曼的構(gòu)想,,沙特阿美估值超過2萬億美元,即便是僅拿出5%的股份投入市場,,也能募集到1000億美元的資,。
今年4月,,沙特阿美披露的數(shù)據(jù)顯示,2018年該公司凈利潤高達(dá)1110億美元,,換算下來,,日利潤3.0404億美元,每秒賺3519美元,。
作為對比,,目前市值為2200億美元的美國石油巨頭雪佛龍在2018年只產(chǎn)生了150億美元的利潤,約為沙特阿美的1/8,。市值萬億的美元蘋果公司利潤595億美元,,是沙特阿美的二分之一。如此考慮,,沙特阿美的IPO估值達(dá)到2萬億美元也并非癡心妄想,。
據(jù)此前外媒援引消息人士的話稱,在公布IPO招股說明書后,,沙特阿美將于11月17日公布招股價范圍,,股票的最終價格將在12月4日確定并開始接受認(rèn)購,12月11日在當(dāng)?shù)毓墒蠺adawul股票市場正式掛牌交易,。
為了IPO計劃,,沙特阿美還首次公布了半年度財務(wù)報告。數(shù)據(jù)顯示,,在2019年上半年,,沙特阿美的凈利潤達(dá)到469億美元,息稅前收入為925億美元,,自由現(xiàn)金流達(dá)380億美元,。
相比之下,今年上半年,,蘋果公司實現(xiàn)凈利潤為216億美元,,而同樣作為石油企業(yè),殼牌公司歸屬于股東的凈利潤為89.99億美元,,雪佛龍凈利潤69.32億美元,,埃克森美孚凈利潤為54.8億美元,。
IPO進(jìn)度意外加快
事實上,,自薩勒曼的計劃被公布后沙特阿美很早就傳言將計劃進(jìn)行IPO,但由于在估值和上市地點的不確定,,一直未見實際行動,。
地緣政治因素可能是影響決策的重要因素,近來海灣局勢的一系列變化使得沙特阿美估值下調(diào)危險加劇,。今年9月沙特阿美IPO的計劃被提上日程,,隨后不斷加快,。
9月14日,沙特阿美位于布蓋格(Abqaiq)以及胡賴斯(Khurais)油田的石油加工設(shè)施遭到無人機(jī)襲擊,,受影響的石油供應(yīng)達(dá)到570萬桶,,約占沙特石油日產(chǎn)量的50%,相當(dāng)于全球供應(yīng)量的5%,。
9月底,,也門胡塞武裝伏擊沙特,造成沙特軍隊500人傷亡,,2000人被俘虜,,沙特大批的武器被胡塞繳獲。
與此同時,,一海之隔的伊朗反美情緒逐漸高漲,,親美的沙特面臨再次被襲擊的危險。伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊周日(11月3日)重申禁止與美國談判,,兩國是死對頭,。
而且,隨著美軍撤出敘利亞,,庫爾德盟友被拋棄,,沙特不得不擔(dān)心自己被拋棄的可能。10月14日,,沙特還邀請普京進(jìn)行國事訪問,,簽下了百億美元大單,并與俄羅斯組建了俄羅斯-沙特經(jīng)濟(jì)委員會,。
據(jù)報道,,一些沙特官員和顧問還說,如果沙特阿美繼續(xù)成為攻擊的目標(biāo),,市場可能需要高達(dá)3000億美元的“進(jìn)一步折價”,。
“它們是世界上最好的資產(chǎn),但考慮到安全風(fēng)險,,我沒有興趣持有沙特阿美,。海灣地區(qū)的問題似乎不會很快消失?!卑拇罄麃嗁Y管公司Tribeca Investment Partners的亞洲CEO本 克利里(Ben Cleary)說。
史上最大IPO
在對沙特阿美未來估值的擔(dān)憂之中,。沙特資本市場管理局(CMA)聲明顯示,,阿美石油將于12月上市,但CMA并未公布具體時間等細(xì)節(jié),。
此前,,沙特官方對沙特阿美石油公司的估值為2萬億美元,,但受全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和近期沙特石油設(shè)施遇襲事件等因素的影響,多家投資機(jī)構(gòu)將該公司的估值定在1.5萬億美元左右,。
不過,,即使估值為1.5萬億美元,阿美市值仍將比全球市值最高的公司微軟和蘋果都要高出50%,,目前微軟和蘋果的市值分別約為1萬億美元,。
有媒體此前曾報道,阿美石油公司將分兩次交易賣出共5%股份,,12月在沙特阿拉伯證交所首次掛牌釋出2%股票,。明年在海外交易所掛牌上市將再釋出3%股票,已經(jīng)吸引了紐約,、倫敦,、香港、東京等多個著名交易所加入競爭,。
而據(jù)知情人士透露稱,,沙特阿美將在沙特交易所發(fā)行1%-2%的股份,預(yù)計將籌集200億-400億美元的資金,,這也使得沙特阿美極有可能成為迄今為止規(guī)模最大的一次IPO,。
分析人士指出,沙特阿美即使僅提供1%的股份,,也能夠成為有史以來籌資第11多的IPO,,如果提供2%的股份,那么就能夠超越阿里巴巴的250億美元,,成為史上籌資最多的IPO,。
沙特阿美表示,此次IPO將分為兩部分:分別面向機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者,。該公司在一份聲明中補充稱,,售股比例和收購價格將在詢價期結(jié)束后確定。
為了進(jìn)一步提高該股的吸引力,,沙特阿美宣布了明年支付750億美元股息的計劃?,F(xiàn)在正考慮將其提高到800億美元,這樣沙特阿美的股息收益率將可以與??松梨?、荷蘭皇家殼牌等國際巨頭競爭。
同時參與IPO的投資者已經(jīng)得到保證,,無論油價如何變化,,在2024年之前股息都不會下降。如果不得不減少總股息,,沙特阿美將首先削減對政府的派息,。
目前沙特正在與中東和其他地區(qū)的主權(quán)財富基金接洽,,商討入股IPO??仆赝顿Y局董事總經(jīng)理巴斯塔基(Farouk A Bastaki)表示,,雖然該國希望進(jìn)行石油以外的投資,但認(rèn)為沙特阿美是個很好的投資機(jī)遇,,巴林主權(quán)財富基金則稱要視招股內(nèi)容的詳細(xì)情況再決定是否入股,。
在隨后的新聞發(fā)布會上,沙特阿美總裁兼首席執(zhí)行官納賽爾(Amin Nasser)表示,,IPO招股說明書將于11月9日發(fā)布,,阿美的上市有助于沙特實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化,是吸引國內(nèi)和國際投資者投資沙特的重要一步,。
沙特阿美在一份聲明中表示,,該公司的愿景是成為全球最杰出的綜合能源和化學(xué)品公司,保持沙特在石油和天然氣生產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位,,并為股東創(chuàng)造長期價值,。
來源:FX168
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:方志隆
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