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阿美石油IPO進程提速融資規(guī)?；騽?chuàng)歷史新高

發(fā)布時間：2019-10-12 09:06:48

沉寂多時的沙特阿美石油公司首次公開募股（IPO）進程驟然提速,。據(jù)華爾街日報本周報道,，這家全球石油巨無霸將在本月底前發(fā)布招股書。

自2016年上半年阿美石油宣布謀求上市以來,，其IPO進程一直備受外界關(guān)注。該公司一度計劃在2018年下半年進行IPO,，但由于市場監(jiān)管與合規(guī)準備等原因推遲,。各種跡象表明，阿美石油IPO“列車”二次啟動在即,，如果一切順利,，該公司股票可能將于11月下旬或12月初在沙特Tadawul交易所掛牌。

據(jù)最新預測,，阿美石油此次將融資400億美元,，遠低于2018年外界預測的1000億美元，公司整體估值約為2萬億美元,。

融資規(guī)?！翱s水”

阿美石油首席執(zhí)行官阿明·納賽爾近日表示，“（IPO）可能會非?？?。”

而在此次IPO正式啟動前,，阿美石油吸引所謂“基石投資者”的工作正在緊鑼密鼓地進行,。

據(jù)知情人士透露，馬來西亞國家石油公司等數(shù)家亞洲能源巨頭可能對買入阿美石油股份有較高興趣,。潛在投資者還包括阿布扎比主權(quán)基金以及部分加拿大養(yǎng)老基金,。另外,，沙特一些最富有的商業(yè)家族也可能參與此次IPO。沙特央行近日也計劃推出鼓勵措施,，刺激國內(nèi)金融機構(gòu)貸款給散戶投資者參與IPO認購,。一些分析師稱，依照慣例,，沙特有關(guān)部門可能會在阿美石油股票上市后的一段時間內(nèi)進行“托市”,，支持股價以確保發(fā)行順利。

不過,，新加坡主權(quán)財富基金淡馬錫基本排除出現(xiàn)在阿美石油“基石投資者”隊列的可能,。據(jù)報道，淡馬錫一向關(guān)注其投資的可持續(xù)性以及環(huán)境,、社會和治理原則,。淡馬錫的2030年目標是將其投資組合公司的碳排放量減少50%。淡馬錫高層近日在被問及將回避哪些領(lǐng)域時強調(diào),，未來將不會在石化燃料領(lǐng)域進行投資,。

阿美石油2018年準備IPO時，曾計劃在國內(nèi),、海外市場上出售5%股份,，融資1000億美元左右。但最新招股計劃已修改為初步在沙特國內(nèi)市場出售約2%股份,，融資規(guī)?；蚩s水至400億美元。即便如此,，阿美石油仍將成為全球歷史上融資規(guī)模最大的一宗IPO,。

據(jù)彭博統(tǒng)計，此前全球融資規(guī)模前三位的IPO分別是阿里巴巴集團（2014年）,、軟銀集團旗下移動電信部門（2018年）,、友邦保險(01299)（2010年），融資規(guī)模均超過了200億美元,。

全球最賺錢公司

阿美石油IPO對沙特經(jīng)濟轉(zhuǎn)型計劃可謂至關(guān)重要,。作為目前世界上最大的石油出口國，沙特于2016年4月公布《2030年經(jīng)濟改革愿景》,，以期在2030年實現(xiàn)經(jīng)濟多樣化,，減少對石油收入的依賴程度。

近年來,，持續(xù)飆升的財政赤字以及總體表現(xiàn)波瀾不驚的國際油價,，使得在傳統(tǒng)石油美元模式下的沙特政府倍感壓力，如何實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型以及與國際資本市場接軌，阿美石油將起到橋頭堡作用,。

阿美石油是沙特政府在資本市場上為數(shù)不多可以“拿出手”的家當,。數(shù)據(jù)顯示，該公司控制全球已探明石油儲量的大約15%,，是目前世界上探明儲量最大的石油企業(yè),，為沙特貢獻了20%的財政收入和85%的稅收。此外,，該公司還擁有目前全球市場最大的閑置原油產(chǎn)能,，具備在局部供給中斷時獨立穩(wěn)定市場的能力。

作為沙特的國有企業(yè),，阿美石油以往的經(jīng)營細節(jié)和財務數(shù)據(jù)都不為外人所知,，啟動IPO意味著該公司的經(jīng)營透明度將大幅提升。在2019年7月《財富》雜志公布的世界500強排行榜中,，阿美石油首次上榜,，并一舉成為世界上最賺錢的公司，其2018年度盈利達到1110億美元,，遠遠領(lǐng)先于第二名蘋果公司的595億美元,。若以年度營收計算，阿美石油為3559億美元,，排名全球第六。

根據(jù)沙特方面的樂觀估算,，阿美石油估值至少為2萬億美元,。據(jù)彭博在2018年測算，阿美石油上游資產(chǎn)的石油儲備,、天然氣儲備理論估值分別為2.088萬億美元,、3380億美元；下游資產(chǎn)的煉油業(yè)務,、石化業(yè)務理論估值分別為345億美元,、391億美元。若按照行業(yè)標準給予61.4%的折扣,，該公司上,、下游資產(chǎn)估值可達到1.535萬億美元。

上市步伐加快

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼一直是阿美石油IPO最堅定的支持者,，在他的心目中,，只有在倫敦、紐約等國際金融中心的證券交易所上市,，阿美石油這顆“王冠上的明珠”才算得上是實至名歸,。在2018年，沙特方面一度重點考慮阿美石油在倫敦和紐約上市的可能性，因為這兩地交易所的投資者,、經(jīng)驗和流動性符合沙特方面的要求,。

但兩地交易所的缺點也顯而易見。受英國“脫歐”拖累,，倫敦能否保住全球金融中心地位不得而知,，同時倫敦證交所對最低公眾持股水平要求較高，阿美石油恐難達標,；紐交所規(guī)定石油公司上市需要報備石油儲量等敏感數(shù)據(jù)也多少讓阿美石油感到不安,；美國的部分法律允許恐怖主義襲擊的受害者起訴與襲擊有關(guān)的外國政府和企業(yè)，加上美國政府的中東政策起伏不定,，更導致阿美石油對選擇紐交所心存顧慮,。

上述因素是導致阿美石油2018年IPO中途“夭折”的一個重要原因，也是阿美石油此次僅在國內(nèi)交易所上市的緣由,。分析人士表示,，油價同樣是阿美石油IPO進程的重要前瞻指標。

2018年前10個月的國際油價走高,，沙特政府收入超預期,，財政壓力有所緩解，因此不急于實施阿美石油IPO,。但2018年10月以后,，國際油價重心反復下移，至今也未恢復元氣,。目前全球經(jīng)濟增長前景黯淡,，油價進一步下跌的幾率較大，加之近日阿美石油生產(chǎn)線遇襲,，凸顯該公司的脆弱性以及中東地區(qū)地緣緊張局勢,。分析人士稱，沙特政府高層可能認為,，如果油價繼續(xù)下滑,，那么阿美石油IPO還是盡快實施為好。

一些美歐基金經(jīng)理警告稱,，阿美石油的股權(quán)架構(gòu),、控制權(quán)、利益分配等方面情況一直頗為神秘,，即便為上市進行“突擊改造”,，投資者對公司治理水平仍顧慮多多。另外,，目前國際油價面臨需求前景不佳以及各類新能源挑戰(zhàn),，阿美石油盡管擁有全球成本最低油田,，但如果只是“吃老本”而不積極實施轉(zhuǎn)型，上市后的長期前景恐難盡如人意,。

來源：中國證券報

千島湖新聞網(wǎng) 責任編輯：方志隆

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