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美國(guó)十年來(lái)首次降息!但鮑威爾暗示降息周期并未開啟
發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 12:25:19

 8月1日凌晨,美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)公布7月利率決議及政策聲明,,將聯(lián)邦儲(chǔ)備基金利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn),,至2.00%-2.25%區(qū)間,并將于8月1日結(jié)束縮表計(jì)劃,,比早前的計(jì)劃提前兩個(gè)月。

這是美聯(lián)儲(chǔ)自2008年12月以來(lái)的首次降息,符合市場(chǎng)預(yù)期,。

隨后,阿聯(lián)酋,、巴林,、沙特和巴西也宣布降息,香港金管局將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至2.50%,。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,,考慮到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱,、貿(mào)易局勢(shì)不明朗和通脹壓力,F(xiàn)OMC將采取適度行動(dòng)維持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張,,本次降息出于保險(xiǎn)和防范性考慮,,希望更好地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)潛在的下行風(fēng)險(xiǎn),并實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo),。

在美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議后,,美國(guó)三大股指均跌超1%。截至收盤,,標(biāo)普500指數(shù)跌32.8點(diǎn),,報(bào)2980.38點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌333.75點(diǎn),,報(bào)26864.27點(diǎn),;納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌98.19點(diǎn),報(bào)8175.42點(diǎn),。道指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)下自5月底以來(lái)最大單日跌幅,,納指則創(chuàng)下自6月底以來(lái)最大單日跌幅。美元指數(shù)一度大漲0.7%,,創(chuàng)兩年新高至98.8,,現(xiàn)貨黃金跌超1%,一度觸及1411美元月度低位,。

特朗普在鮑威爾的新聞發(fā)布會(huì)后不久發(fā)推文稱:“像往常那樣,,鮑威爾讓我們失望了。不過(guò),,至少他結(jié)束了縮表計(jì)劃,。”

  十年多來(lái)首次降息

  為應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)和刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,,美聯(lián)儲(chǔ)曾于2008年12月將聯(lián)邦基金利率降至零至0.25%的超低水平,,此后延續(xù)了7年的零利率政策。

  隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)回到穩(wěn)步復(fù)蘇軌道,,美聯(lián)儲(chǔ)于2015年12月啟動(dòng)加息周期,,截至2018年12月,共加息9次,,其中,,僅2018年就加息4次。今年上半年,,美聯(lián)儲(chǔ)一直將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在2.25%至2.5%不變,。

  聲明表示,6月份以來(lái)的信息顯示,,美國(guó)經(jīng)濟(jì)保持溫和擴(kuò)張,,就業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,,家庭消費(fèi)支出增長(zhǎng)與年初相比有所回升,但企業(yè)固定資產(chǎn)投資一直疲軟,。美國(guó)整體通脹率和剔除食品,、能源價(jià)格后的核心通脹率仍低于2%的目標(biāo)。因此,,考慮到全球形勢(shì)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的影響和溫和的通脹壓力,,美聯(lián)儲(chǔ)決定降息,但美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景面臨的不確定性仍然存在,。

  上周公布的美國(guó)第二季度GDP數(shù)據(jù)顯示,,美國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.1%,雖然比預(yù)期的1.8%要高,,但是比第一季度的3.1%下降了1個(gè)百分點(diǎn),,

  今年以來(lái),,美國(guó)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)持續(xù)下滑,。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit上周公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)7月制造業(yè)PMI初值為50,,不及預(yù)期的51,,為2009年9月以來(lái)的最低水平。

  降息決定未考慮政治因素

  鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示,,美聯(lián)儲(chǔ)此次降息是為防范全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和貿(mào)易政策不確定性帶來(lái)的下行風(fēng)險(xiǎn),,幫助抵消這些因素對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不利影響,并推動(dòng)美國(guó)通脹更快回到2%的目標(biāo),。

  他強(qiáng)調(diào),,采取更加寬松的政策是合適的,目前的降息決定不意味著漫長(zhǎng)的降息周期的開啟,;沒有理由說(shuō)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張不能持續(xù)下去,;美聯(lián)儲(chǔ)的決定不考慮政治因素。

  嘉盛集團(tuán)全球研究團(tuán)隊(duì)主管Matt Weller告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,,美聯(lián)儲(chǔ)之所以降息只不過(guò)為了要調(diào)整政策而已,。“雖然美聯(lián)儲(chǔ)不愿意承認(rèn),,但其實(shí),,其去年12月的升息決定是錯(cuò)誤的,所以現(xiàn)在需要通過(guò)降息來(lái)調(diào)整,,這樣能夠讓經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng),,使美國(guó)的通脹率目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

  荷寶全球固定收益宏觀團(tuán)隊(duì)總監(jiān)Fred Belak告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,,“美聯(lián)儲(chǔ)目前的主要擔(dān)憂是通脹預(yù)期正在下降,,未來(lái)可能會(huì)像歐元區(qū)和日本那樣低于目標(biāo),。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)根據(jù)需要,降低利率從而穩(wěn)定經(jīng)濟(jì),,以履行其保證就業(yè)和通脹的雙重使命,。

  瑞銀資產(chǎn)管理董事羅迪告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,除了擔(dān)憂全球的貿(mào)易形勢(shì),、貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的負(fù)面影響,,以及持續(xù)的制造業(yè)疲軟對(duì)美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的拖累,美聯(lián)儲(chǔ)還擔(dān)心其當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架和模型在長(zhǎng)期的低通脹環(huán)境下是不是完全有效,。美聯(lián)儲(chǔ)在去年11月宣布將對(duì)其整體的政策框架,、策略和工具展開一個(gè)全面的回顧和反思。今年6月初,,美聯(lián)儲(chǔ)在芝加哥召開了為期兩天的會(huì)議,,傾聽來(lái)自學(xué)術(shù)界對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)自金融危機(jī)以來(lái)的貨幣政策的回顧和分析,以及社會(huì)各界對(duì)各自領(lǐng)域就業(yè)市場(chǎng)受到利率水平影響的反饋,。

  今年以來(lái),,寬松、降息似乎成為全球央行貨幣政策的主題,。目前,,全球至少已有20個(gè)國(guó)家央行宣布降息,其中印度央行和牙買加央行已連續(xù)三次降息,,土耳其央行降息幅度最大,,一次就降了425個(gè)基點(diǎn)。

  在鮑威爾的新聞發(fā)布會(huì)后,,芝加哥商品交易所的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示,,美聯(lián)儲(chǔ)在9月18日的FOMC會(huì)議上再次降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為70.7%、降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為3.2%,。

  Stratton Street首席投資官Andy Seaman對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示,,如果經(jīng)濟(jì)前景沒有改善,或者貿(mào)易摩擦等明顯的下行風(fēng)險(xiǎn)依然存在,,那么未來(lái)進(jìn)一步降息的大門就會(huì)敞開,。

  對(duì)市場(chǎng)的影響

  渣打銀行認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)開啟的預(yù)防性降息將使其他央行效仿,,這將有助于延長(zhǎng)目前的經(jīng)濟(jì)周期,,繼續(xù)支持風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在未來(lái)6至12個(gè)月的表現(xiàn)。同時(shí),,新興市場(chǎng)資產(chǎn)往往在預(yù)防性降息的情況下表現(xiàn)良好,,而黃金可以作為對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)的有效方式,金價(jià)將進(jìn)一步上漲。

  FXTM富拓市場(chǎng)分析師陳忠漢告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,,美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面助推了美元上漲,,消費(fèi)者支出水平依然良好,通脹率正在接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo),。如果美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為實(shí)施一次“防御性降息”就足夠,,而本次降息已被市場(chǎng)完全消化,那么可能表明美元近期的漲勢(shì)是合理的,。

  Matt Weller表示,,如果美聯(lián)儲(chǔ)今年年底之前有兩次降息,美元可能會(huì)短期走弱,。但美國(guó)經(jīng)濟(jì)還是非常強(qiáng)勁的,,所以到第四季度,或者明年,,美元將會(huì)復(fù)蘇,。

  “此外,黃金在2019年下半年也會(huì)具有很大吸引力,。過(guò)去18個(gè)月金價(jià)走勢(shì)非常好,,同期里美元也很強(qiáng)勢(shì),所以就算未來(lái)美元強(qiáng)勁,,黃金價(jià)格也不一定會(huì)下滑,。”

  高盛認(rèn)為,,美聯(lián)儲(chǔ)今年的降息將繼續(xù)提振美股股價(jià)表現(xiàn),并將標(biāo)普500指數(shù)的年終目標(biāo)點(diǎn)位上調(diào)100點(diǎn)至3100點(diǎn),,這意味著在今年剩下的時(shí)間內(nèi),,標(biāo)普500指數(shù)仍有近3%的上漲空間。

  但摩根士丹利首席美國(guó)股票策略師兼首席投資官威爾遜(Mike Wilson)表示,,盡管美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn),,但寬松政策帶來(lái)的提振無(wú)法維持許多投資者預(yù)期的漲勢(shì)?!皹?biāo)普500指數(shù)基本面太弱,,在過(guò)去18個(gè)月里,曾3次接近或略高于3000點(diǎn)的峰值,,前2次市場(chǎng)隨后出現(xiàn)調(diào)整,,這次也不例外?!?/p>

       來(lái)源:國(guó)際金融報(bào)

千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:方志隆

 

 

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